龙门镖局十年一度的总镖头考核定在迷雾森林，参加考核的镖师对信镖都势在必得，除了老总镖头的儿子唐三川，正所谓醉翁之意不在酒，小师弟唐三川的心思全在师姐夏梦秋身上。此次考核最主要的任务是考验镖师们的路线规划能力和走镖时镖…

　　1931年7月23日，由南京开往上海的京沪铁路线上的火车包厢内，坐着中华民国财长宋子文和日本驻华公使重光葵。300公里外的上海火车站北站，国民党内的“反蒋派”疏通“民国第一杀手”王亚樵，日本“魔法军人”田中隆吉勾结上海黑帮势力…

　　故事讲述了摄影师胡杨为了扩大经营，找到一位艺术商人开了家高端工作室，但条件是必须让时尚美食女主播夏天答应与艺术商人签约。于是，胡杨开始接近夏天，两人渐生情愫。没想到，夏天的追求者徐金宝从中捣乱，让他们一路窘迫，并揭穿…

　　走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，…