本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解…

　　该片讲述了哪吒将作恶多端的龙王三太子斩杀却被父母及世人误会选择自杀，在太乙真人的帮助下哪吒与龙王三太子双双死而复生，重生后的两人再次相遇的故事。