故事发生在广袤而又美丽的内蒙古科尔沁草原之上，瘦弱胆小的嘎达（鄂布斯 饰）常常遭到同龄人的欺负，只有善良而又美丽的小姑娘牡丹（刘薇 饰）一直保护和支持着他。随着时间的推移，两颗天真无邪的心渐渐相互靠近，萌发了懵懂的爱意…

　　年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了…

　　元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。　　朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温等文人礼遇有…