清朝末年，政府腐败。武林人士多喜以武会友，希望借此健我国人，强我中华。朝廷担心武林人士日渐强大存有异心，派人精心策划了一场搅乱阴谋。八卦拳宗师兰广义首徒李云鹏决定揭穿洛川的阴谋，拯救被迫害的武林人士。

　　陈子兴少年成名，却因交友不慎被人算计，武功尽废被逐出师门，师妹也因此被害。流落江湖受尽人间冷暖，后得高人指点，伤愈后自创鹰爪翻子拳，在军阀李景森筹办的擂台赛上为自己和师门讨回了公道，终成一代宗师。

　　风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌…

　　清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多…