故事发生在20世纪30年代初，心怀叵测的日本帝国主义在满洲里扶植起满清傀儡政府，旅顺作为东北地区的交通要冲成为他们染指中原的重要跳板。但是伪满地区的人民不甘心做亡国奴，他们奋起反抗，与入侵者展开连番缠斗。旅顺城外马家屯，…

　　午夜时分，一个红杏出墙的年轻漂亮女人被人谋杀在出租屋里，凶手是谁？是对她恨之入骨的丈夫？因不能离婚来娶她的情人？隔壁因进她屋盗窃被发现而不得已杀了她？该案迷雾重重，离奇复杂，但公安人员几经周折，终于将凶手缉拿归案...…

　　少林寺学武归来的狗剩（王大治 饰）暗恋青梅竹马的杏儿（葛晓凤 饰），但穷二代 的他遭到岳丈（罗京民 饰）嫌弃。一没家产继承，二没手艺创业的狗剩只能顶替兄弟从军，以舍身卖命的方式赚取军饷，攒钱提亲。但在从军过程中不仅被同村…