故事发生在风景如画的苏州河畔，修车匠高志华（张铁林 饰）可怜小裁缝秦楠（龚雪 饰）无处安身，遂让她把摊子摆在自己的摊子旁边，一来二去之间，两人的关系逐渐亲密起来。高志华的母亲对温柔贤惠的秦楠十分满意，着急儿子终身大事的…

　　抗日战争时，海南岛某地。大部队反扫荡走后，符若华（上官云珠 饰）望着缺医少药的营地和十几个伤病员，深感担子的沉重。由于日寇的封锁，驻地和山下的百姓失去了联系，支部委派炊事员小春（胡小菡 饰）下山搞粮弄药，农民阿金叔（陈…

　　抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机…