青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。 其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。 精武会馆大弟子李震国为人沉着…

　　民国初年，颖城国宝青铜狮子被盗，巡捕刘春和李郎奉命去抓捕文物贩子孟凡平，在抓捕过程中，文物贩子在警察局内部人员的掩护下逃跑。刘春和李郎从此蒙冤被开除警察队伍，两人受了不白之冤，决定重新回到颖城抓捕文物贩子孟凡平。孟凡…