本剧是在大的时代背景下，以当年共产党解放和接管城市为主要事件线；以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线，以共产党人林然、文华、文达、杜来峰，实业家史鸿儒，爱国知识分子鲜于杰，外国买办史鸿庭，敌特莫千、古飞雪、樊迟…

　　1931年7月23日，由南京开往上海的京沪铁路线上的火车包厢内，坐着中华民国财长宋子文和日本驻华公使重光葵。300公里外的上海火车站北站，国民党内的“反蒋派”疏通“民国第一杀手”王亚樵，日本“魔法军人”田中隆吉勾结上海黑帮势力…