一个地下世界居住着神话般的生物，这些生物是从巴西民间传说的深厚血统演变而来的。一名侦探发现自己卷入了一起谋杀案的调查，这使他处于这两个世界之间的一场战斗中。

　　當斯基恩回想起與看似脆弱卻難以捉摸的劇作家賈桂琳的合作時，他意識到他並沒有控制故事的走向，反而是她一直在默默操縱著他，劇本發展到最後的結局，並不是自己能夠看透其中含意的。斯基恩開始懷疑自己也只是故事中的角色，現實生活…

　　山音麦 (菅田将晖 饰) 和八谷绢 (有村架纯 饰) 因错过尾班车而相遇，在深夜咖啡馆聊起文学、电影和音乐，喜好竟奇蹟地相似，二人瞬间坠入爱河。他们毕业后开始一边兼职工作，一边开始同居生活，更一起养拾回来的街猫，最大的目标就是…