梨园世家出生的项宇新在大学组了一只Grunge摇滚乐队，兼任吉他和主唱，乐队成员有键盘丁乃文，贝斯范世涛，鼓手毕明轩。在大三的假期，因准备校园乐队大赛，他们选择留在就读城市，入住项宇新爷爷项延良经营多年的梨园，备战比赛。于此同…

　　1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城…

　　讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。