抗日战争时期，黑山镇上，日寇正用残忍的狩猎方式处理我军战俘。女地下党员苏雅（甄锡 饰）和小夏也不幸被日军俘获，游击队知悉后想办法营救，日军抢先一步逃离。护士出身的安娜（蓝盈莹 饰）是一名见习修女，她趁随神父去给阿部（安…

　　高正月表面性格憨厚，实则聪明机灵。自幼跟随父亲高老憨打猎，练就一手独特的好枪法，为了娶妻成家转行做了几年小木匠。攒了点积蓄的高正月提着礼物到莫家庄相亲，他却阴差阳错遇到了错手杀了日本兵的小米，当他得知小麦就是自己未来…

　　1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基础。