13岁的却斯（爱德华·福隆 饰）在亲眼目睹母亲意外伤亡的惨剧后，他和父亲为避免触景伤情搬到偏远郊区居住；却斯与年龄相近的邻居乔很快便结为好友，不幸的是，乔却有个爱动粗的酒鬼继父，当乔养的小狗被继父打死后，将之葬在邻近的…

　　1933年，纽约流氓Noodles（罗伯特·德·尼罗 饰）因向哈洛伦警司（布鲁斯·巴伦堡 饰）通风报信害死了三名同伙而被追杀。逃亡之前，他打开了存放帮派基金的手提箱，里面却只有报纸。 1968年，已改名换姓的Noodles收到一封犹太会堂…